Extrato batido com a planilha
- Você traz
- o extrato do banco e a planilha de contas.
- A IA ajuda
- marca o que entrou, o que faltou e o que não bate.
- Você continua
- resolve só o que não bateu.
Por profissão
IA para financeiro e cobrança
Extrato de um lado, planilha do outro, e a cobrança feita de cabeça no fim do mês. Aqui estão três tarefas desse aperto que uma IA que trabalha na pasta do seu computador pode adiantar, sem programar.
Possibilidades
Três tarefas para começar
Exemplos do que dá para explorar. Cada caso pede o seu tamanho.
Cobrança por vencimento
- Você traz
- a planilha de clientes com vencimentos.
- A IA ajuda
- escreve uma mensagem por cliente, no seu tom, com valor e data.
- Você continua
- revisa e manda.
Fluxo de caixa do mês
- Você traz
- as notas e os comprovantes do mês.
- A IA ajuda
- monta o fluxo de caixa: entradas, saídas e o que ficou.
- Você continua
- confere com o extrato e decide.
Um fio que você pode retomar
Como isso acontece
- Conte.
Descreva a tarefa em português, do jeito que falaria para um colega: o que você tem, o que quer no fim.
- Faça.
A IA marca o extrato, escreve as cobranças ou monta o fluxo dentro da sua pasta.
- Confira.
Confira os valores antes de cobrar ou decidir. A IA pode se enganar; o dinheiro é responsabilidade sua.
- Guarde.
Salve o seu pedido num arquivo de texto, dentro da mesma pasta.
- Retome.
No mês seguinte, troque o extrato e a planilha e repita o pedido.
A ferramenta que faz isso é o Codex, dentro do aplicativo do ChatGPT para Windows. O caminho para colocar no seu computador está em Como instalar o Codex no Windows.
Ainda tem alguma ponta solta?
Dúvidas
Preciso saber programar?
Não. Você descreve a tarefa em português, do jeito que falaria para um colega, e confere o que saiu. A parte técnica fica com a ferramenta.
Funciona com o meu sistema financeiro?
As tarefas desta página acontecem nos arquivos que você exporta ou copia para uma pasta: planilhas, documentos, fotos. O sistema financeiro continua o mesmo; a IA trabalha no que sai dele.
E os dados do banco e dos clientes?
Os arquivos ficam na sua pasta, e a ferramenta lê o que você coloca nela. Antes de usar com dados do banco e dos clientes, leia os termos da ferramenta que escolher e combine com quem responde pelo lugar onde você trabalha o que pode e o que não pode entrar na pasta.
Quanto custa aprender isso comigo?
O canal é gratuito. A Turma custa R$ 191 por participante. O acompanhamento individual começa com um diagnóstico gratuito de 30 minutos, marcado na minha agenda, e o valor é combinado depois da conversa. Está tudo na página de valores.
Se quiser companhia
Seu primeiro mês batido, com alguém do lado.
Traga o extrato, a planilha de contas e a cobrança do fim do mês. Em 30 minutos, a gente descobre como usar IA no seu caso. A primeira conversa é gratuita.
Você escolhe o horário na minha agenda. Formato, duração e investimento do acompanhamento a gente combina na conversa. Prefere tirar uma dúvida antes? Me chame no WhatsApp ↗